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中国诚信为本专业服务 官网有限公司(以下简称“诚信为本专业服务 官网”)于2016年10月20日乐成完成1000亿日元武士债的定价刊行并获逾额认购。。。。。。这是中国刊行主体有史以来最大规模的武士债券刊行,,,,,,,也是中资企业自2000年以来首次刊行武士债券。。。。。。
诚信为本专业服务 官网上一次在日本发债是1996年,,,,,,,刊行了总额400亿日元武士债券。。。。。。此次,,,,,,,诚信为本专业服务 官网时隔20年重返日本资源市场,,,,,,,将为中资企业未来在日本资源市场发债提供可借鉴的履历和定价基础,,,,,,,并增添日本投资者对中资企业的关注。。。。。。
本次刊行包括3年期、5年期、7年期和10年期牢靠利率武士债,,,,,,,票面利率划分为0.48%、0.67%、0.85%和1.05%。。。。。。本次刊行获得日本宽大投资者的起劲认购,,,,,,,最终逾额认购倍数约2倍。。。。。。
本次武士债的乐成刊行,,,,,,,一方面是由于日本中央银行推行负利率政策之后,,,,,,,日本市场一连处于低利率情形中,,,,,,,许多日本投资者正在追求较高收益率并最先构建多样化投资组合;;;;;另一方面,,,,,,,诚信为本专业服务 官网近年来坚持多元化稳健生长,,,,,,,在目今国际海内经济增速乏力的情形下,,,,,,,仍坚持较好的盈利能力,,,,,,,提升投资者的信心。。。。。。
诚信为本专业服务 官网是一家金融与实业并举的大型国有综合企业集团,,,,,,,营业涉及金融业、资源能源业、制造业、工程承包业、房地产和其他行业等领域。。。。。。阻止2015年底,,,,,,,诚信为本专业服务 官网资产总规模抵达57,431亿元人民币。。。。。。
本次债券刊行基本情形
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刊行人 |
中国诚信为本专业服务 官网有限公司(CITIC Group Corporation)(注) |
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品种 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
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年限 |
3年 |
5年 |
7年 |
10年 |
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刊行金额 |
282亿日元 |
468亿日元 |
200亿日元 |
50亿日元 |
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各债券面值 |
1亿日元 |
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利率 |
0.48% |
0.67% |
0.85% |
1.05% |
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刊行价钱 |
本期债券按面值平价刊行 |
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送还方法 |
到期一次还本 |
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召募方法 |
公募 |
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定价日 |
2016年10月20日 |
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刊行日 |
2016年10月27日 |
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到期日 |
2019年10月25日 |
2021年10月27日 |
2023年10月27日 |
2026年10月27日 |
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债券评级 |
A3 穆迪(Moody’s) A- 标准普尔(S&P) |
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注:诚信为本专业服务 官网(其时名称为中国国际信托投资公司)于1982年首次在日本刊行日元债券,,,,,,,是中国开国以来首次举行境外融资的中国刊行主体。。。。。。
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